Tema
Painel do contato
Ao lado da conversa fica o painel Contexto do contato. Ele junta, num só lugar, quem é o cliente, quem atende, as observações da equipe e o histórico de arquivos.
Abrir e fechar o painel
Para que serve: ganhar espaço para as mensagens ou ver os dados do cliente.
Onde encontrar: botão Mostrar detalhes / Ocultar detalhes no topo da conversa. Clicar no nome do contato faz o mesmo.
Passo a passo:
- Clique em Mostrar detalhes (ícone de painel) ou no nome do contato.
- O painel Contexto do contato abre à direita. Para fechar, clique de novo ou no ícone do canto do painel.
Veja em ação
Dica
Em telas grandes o painel abre sozinho e o sistema lembra se você o deixou aberto ou fechado. No celular ele ocupa a tela inteira.
O que o painel mostra
Para que serve: ter o contexto do cliente sem sair da conversa.
Onde encontrar: painel Contexto do contato, de cima para baixo.
Passo a passo:
- No topo: foto, nome, número e e-mail. Os ícones ao lado servem para Editar contato e Bloquear contato.
- Atendimento: Responsável, Fila e Conexão da conversa.
- Marcadores: a Etapa Kanban da conversa.
- Observações do Ticket: recados da equipe sobre este cliente.
- Oportunidades e Atividades: até 3 de cada, ligadas ao contato.
- Arquivos e mídia: busca nas mensagens e abas com imagens, vídeos, áudios, documentos e links trocados.
- Preferências: chave Aceitar áudios do contato?.
Campos e opções:
| Campo | O que é | Obrigatório? | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Editar contato | Abre o cadastro do contato. | — | — |
| Bloquear contato | Bloqueia ou desbloqueia na hora, sem confirmação. | — | — |
| Etapa Kanban | Coluna do Kanban de atendimentos em que a conversa está. | Não | Em negociação |
| Observação | Recado interno. Mínimo de 2 letras. | Sim, para salvar | "Prefere contato à tarde" |
| Pesquisar nas mensagens... | Busca um texto nas mensagens do contato (a partir de 2 letras). | Não | proposta |
| Imagens / Vídeos / Áudios / Documentos / Links | Arquivos trocados na conversa. Clique para abrir em outra aba. | — | — |
| Aceitar áudios do contato? | Liga ou desliga o recebimento de áudios deste contato. | — | Ligado |
Atenção
Escolher uma Etapa Kanban troca os marcadores da conversa pelo novo, sem pedir confirmação. Confira antes de mudar.
Atenção
Bloquear contato age na hora. O contato bloqueado não consegue mais falar com a empresa por este canal.
Registrar uma observação
Para que serve: deixar uma anotação fixa sobre o cliente para toda a equipe. O cliente não vê.
Onde encontrar: painel, seção Observações do Ticket.
Passo a passo:
- Escreva no campo Observação.
- Clique em Salvar. Aparece Observação adicionada com sucesso!
- A observação entra na lista, com autor, data e hora.
- Para apagar, clique na lixeira e confirme em Excluir Registro.
Dica
Observações não podem ser editadas. Para corrigir, apague e escreva de novo.
Conversas de grupo
Em grupos de WhatsApp, a seção Arquivos e mídia ganha a aba Participantes, com o total de pessoas, os selos Admin / Super Admin e o botão Exportar, que baixa uma planilha com nome, número e papel de cada participante.
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