Perguntas frequentes

Respostas curtas, com o link para o passo a passo completo. Não achou a sua dúvida? Use a busca no topo (Ctrl + K ou ⌘ + K).

Acesso

Esqueci a senha. O que faço?

Na tela de entrada, clique em Esqueceu a Senha?. Se o link não chegar, peça ao administrador da sua empresa para redefinir. Veja Entrar no sistema.

Posso usar o DireitAI no celular?

Sim, pelo navegador do celular. O menu fica no botão ☰, no topo. Veja Tour pela interface e Atendimento no celular.

Uma tela que eu uso sumiu do menu. Onde está?

Algumas telas não ficam no menu, mas abrem pela busca da barra superior ou pelo endereço. Veja Recursos avançados.

Conversas e WhatsApp

Por que não vejo uma conversa que chegou?

Confira três coisas: a aba (Aguardando, Atendendo ou Finalizadas), os filtros e as filas. Você só vê as conversas das filas a que pertence. Veja Filtros e Filas.

Como ligo o meu número de WhatsApp ao CRM?

Em Organização › Conexões, crie uma conexão e leia o QR Code com o WhatsApp do celular. Veja Conectar seu primeiro WhatsApp.

Por que não consigo mandar mensagem para um cliente pela API Oficial?

Na API Oficial do WhatsApp, só um Template Meta aprovado pode começar a conversa ou falar com quem não respondeu nas últimas 24 horas. Veja Templates Meta.

Qual a diferença entre mensagem e nota interna?

A mensagem vai para o cliente. A nota interna fica só para a sua equipe, dentro da conversa. Veja Nota interna.

Como uso as respostas rápidas na conversa?

No campo de mensagem, digite / e escolha a resposta na lista. Veja Respostas rápidas.

Vendas

Como mudo um cliente de etapa no funil?

Em Oportunidades, arraste o card para a coluna da nova etapa. Veja Mover cards.

O que acontece quando converto uma oportunidade?

Ela sai do funil e vai para Leads convertidos. Veja Converter ou perder.

Como envio a mesma mensagem para vários clientes?

Use uma campanha: escolha a lista, escreva a mensagem e agende. Veja Campanhas e a receita Reativar clientes parados.

Brain.AI

O que posso pedir ao Brain?

Consultas, resumos e cadastros em linguagem natural, como "Liste as oportunidades paradas há 15 dias". Veja a Biblioteca de comandos.

O Brain faz alterações sozinho?

Ele cria e altera registros direto quando você pede. Excluir e enviar costumam ter uma pergunta antes. Leia o pedido com atenção antes de enviar. Veja O que o Brain pode fazer.

Meus créditos acabaram. E agora?

Veja o saldo e os pacotes em Créditos. Cada pergunta ao Brain usa um pouco do saldo.

O Brain respondeu com aviso de limite ou de chave indisponível. O que faço?

Troque o modelo no seletor da caixa de mensagem (por exemplo, para Gemini) e peça de novo. O modelo vale só para aquela conversa. Se o aviso continuar em todos os modelos, fale com o suporte. Veja Escolher o modelo de IA.

Personalização

Como troco o tema ou o idioma?

Use os ícones da barra superior: a lua troca o tema e o globo troca o idioma. Veja Tour pela interface.

Arrumei os blocos do Início e, em outro computador, voltaram ao padrão. Por quê?

A ordem dos blocos fica salva no navegador. Em outro computador ou navegador, ela começa do padrão. Veja Painel inicial.

Atenção

Algumas lixeiras apagam na hora, sem pedir confirmação: conexões, agentes de IA e itens do inventário. Confira antes de clicar.

Relacionado: Glossário · Boas-vindas · Receitas