Tema
Criar e editar contato
Criar contato
Para que serve: cadastrar uma pessoa que ainda não está no CRM.
Onde encontrar: em Contatos, botão verde + no canto inferior direito.
Passo a passo:
- Em Contatos, clique no botão +.
- O painel Adicionar contato abre à direita.
- Digite o Nome no título do painel.
- Preencha o número do WhatsApp com DDI e DDD, só números.
- Se quiser, preencha o Email.
- Clique em Mais campos para ver carteira, chatbot e informações adicionais.
- Clique em Adicionar (7). Aparece a mensagem "Contato salvo com sucesso."
![Painel Adicionar contato preenchido com o contato [DEMO] Roberto Lima](/assets/img/contatos/contatos-criar-01.webp?v=48c604fbd0)
Veja em ação
![Buscando contatos e abrindo o painel de edição de [DEMO] Patrícia Lopes](/assets/gif/contatos/contatos-buscar-editar.gif?v=8d94301ea3)
Campos e opções:
| Campo | O que é | Obrigatório? | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome do contato. De 2 a 250 caracteres. | Sim | [DEMO] Roberto Lima |
| Número do WhatsApp | Telefone com DDI e DDD. | Não | 5511900000250 |
| E-mail do contato. | Não | roberto.lima@example.com | |
| Tags | Etiquetas do contato. | Não | cliente |
| Data de nascimento | Aniversário do contato. | Não | 15/03/1990 |
| LID (Linked Device ID) | Código interno do WhatsApp. Só leitura. | — | — |
| Carteira de Cliente › Usuário | Atendente responsável. Digite 3 letras para buscar. | Não | Bruno |
| Transferir para fila | Fila da carteira. | Junto com Usuário | Comercial |
| Desabilitar chatbot | Desliga o robô para este contato. | Não | Ligado |
| Informações adicionais | Pares "Nome do campo" e "Valor". Clique em Adicionar informação. | Não | Bairro · Moema |
Atenção
Escolha as Tags só depois de salvar o contato. No contato novo, as tags escolhidas antes de Adicionar não ficam gravadas.
Dica
A carteira só é gravada quando Usuário e Transferir para fila estão preenchidos.
Editar contato
Para que serve: corrigir ou completar os dados de um contato.
Onde encontrar: em Contatos, clique na linha do contato.
Passo a passo:
- Pesquise o contato no campo Pesquisar....
- Clique na linha do contato. Abre o painel Editar contato.
- Altere os campos.
- Clique em Salvar (4).
- Para sair sem gravar, clique em Cancelar.
![Painel Editar contato aberto para [DEMO] Larissa Pires, com o botão Salvar destacado](/assets/img/contatos/contatos-editar-01.webp?v=700b065f11)
Campos e opções: os mesmos de Criar contato.
Atenção
Na edição, cada tag escolhida é gravada na hora. Cancelar não desfaz a tag.
Atenção
Se você apagar Usuário e Transferir para fila e clicar em Salvar, o contato sai da carteira.
Relacionado: Contatos · Importar e exportar planilha