Mover cards entre etapas

Arrastar e soltar um card

Para que serve: mostrar que o negócio avançou (ou voltou) de etapa, por exemplo de "Visita" para "Proposta".

Onde encontrar: em Oportunidades, aba Quadro.

Passo a passo:

1. Escolha o funil no filtro Pipeline.
2. Clique no card e segure o botão do mouse.
3. Arraste o card até a coluna da nova etapa.
4. Solte o botão. O card fica na nova coluna e a soma de valores das colunas é atualizada.

Veja em ação

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Card	O negócio que vai mudar de etapa	—	[DEMO] Cobertura - Moema
Coluna de destino	A nova etapa do negócio	—	Proposta

Dica

A mudança vale na hora, sem confirmação. Soltou na coluna errada? Arraste de volta.

Dica

Com mais de 5 etapas, o quadro fica mais largo que a tela. Clique no fundo do quadro e arraste para os lados para ver as outras colunas. No celular, deslize com o dedo.

Atenção

A ordem dos cards dentro da mesma coluna não fica salva. Ao recarregar a página, eles voltam à ordem do sistema.

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