Oportunidades, funis e etapas

Em Oportunidades você acompanha cada negócio em andamento. Cada negócio é um card (o "lead"). Os cards ficam em colunas, uma para cada etapa do funil.

Ver o quadro de oportunidades

Para que serve: ver de uma vez todos os negócios do funil e em que etapa cada um está.

Onde encontrar: menu lateral, grupo Relacionamento, item Oportunidades.

Passo a passo:

1. Clique em Oportunidades no menu lateral.
2. Confira a aba Quadro (é a aba aberta por padrão).
3. Leia cada coluna: no topo aparecem o nome da etapa, a soma dos valores e a quantidade de cards.

No topo do quadro ficam as abas de visualização (1), o filtro Pipeline (2) e a busca (3):

No celular, cada etapa ocupa quase a tela toda. Deslize para o lado para ver a próxima.

Veja em ação

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Quadro	Cards em colunas, uma por etapa	—	Visão padrão
Lista	Tabela com Lead, Status, Valor e Contato	—	Para conferir valores
Calendário	Cada lead aparece na data do próximo retorno ou na data de entrada	—	Planejar a semana
Dashboard	Indicadores e gráficos de vendas	—	Total de Leads, Eficiência
Busca	Filtra pelo nome do lead ou da empresa	Não	"Cobertura"
Responsável	Mostra só os leads de um usuário	Não	Seu nome
Contato/Empresa	Mostra só os leads de um contato ou empresa	Não	Nome do cliente
Período	Filtra por data: Hoje, 7 dias, 30 dias, 90 dias ou datas à sua escolha	Não	30 dias

Dica

Os leads com status "perdido", "cancelado" ou "rejeitado" não aparecem no quadro. Use a aba Lista para encontrá-los.

Dica

Clique no ícone de tela cheia (ao lado da engrenagem) para ver o quadro maior. Ele só funciona na aba Quadro.

Escolher o funil

Para que serve: trocar o funil exibido. Cada funil tem as próprias etapas, por exemplo um para vendas e outro para pós-venda.

Onde encontrar: no topo do quadro, à direita, filtro Pipeline.

Passo a passo:

1. Clique em Pipeline.
2. Na janela Selecionar pipeline, clique no nome do funil.
3. Clique fora da janela ou em Fechar.

O sistema lembra o funil escolhido da próxima vez que você abrir a tela neste navegador.

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Botão com o nome do funil	Mostra esse funil no quadro	—	[DEMO] Funil Imobiliária
Gerenciar	Abre a tela de configuração dos funis	—	—
Fechar	Fecha a janela	—	—

Criar, renomear e reordenar etapas

Para que serve: montar o funil com as etapas do seu negócio.

Onde encontrar: ícone de engrenagem (Configurações) no topo do quadro, botão ⋯ no topo de uma coluna ou Gerenciar na janela de funis. Todos abrem o painel Configurar Pipelines.

Passo a passo:

1. Clique na engrenagem.
2. No painel Configurar Pipelines, escolha o funil que vai editar. Para criar um funil novo, clique em + ("Nova Pipeline"). Ele já vem com 5 etapas: Novo Lead, Contato Inicial, Proposta, Reunião e Fechamento.
3. Digite o Nome da pipeline.
4. Em Escolha suas Etapas, mude o nome e a cor de cada etapa. Arraste pela alça para mudar a ordem.
5. Clique em Salvar. Aparece a mensagem "Pipelines salvas com sucesso.".

Atenção

Salvar grava todos os funis da empresa de uma vez. Um funil ou etapa que você apagar no painel some do sistema, e os leads dele ficam sem etapa e passam para a primeira coluna. Na dúvida, clique em Cancelar.

Atenção

Evite renomear uma etapa que já tem leads. Hoje, ao renomear, os leads dela passam para a primeira coluna do quadro. Crie a etapa nova, mova os cards e só depois apague a antiga.

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Nome da pipeline	Nome do funil. Vazio vira "Pipeline"	Não	Funil Imobiliária
Nome da etapa	Título da coluna no quadro	Sim	Visita agendada
Cor	Cor da faixa da coluna	Não	Verde
+ Nova Pipeline	Cria outro funil	—	—
Lixeira	Exclui o funil (desativado quando só existe um)	—	—

Dica

A etapa de "ganho" é a primeira cujo nome contém "fech", "ganho", "convert" ou "conclu" (por exemplo, "Fechado"). Se nenhuma tiver, vale a última coluna. É para ela que o botão de concluir leva o card.

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