Detalhes do lead

Ver e editar os detalhes

Para que serve: consultar tudo sobre o negócio e corrigir os dados do lead.

Onde encontrar: em Oportunidades, clique em qualquer card do quadro.

Passo a passo:

1. Clique no card. Abre a gaveta Detalhes do lead, com o nome e o número do lead no título.
2. Leia o resumo no topo: etapa, Valor negociado, Total de produtos, Tempo na pipeline e Responsável.
3. Para mudar um campo, clique no lápis ao lado dele, digite o novo valor.
4. Clique em Salvar. Para sair sem mudar nada, clique em Cancelar.

Veja em ação

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Etapa	Etapa atual do lead (só leitura)	—	Visita
Valor negociado	Valor do negócio	—	R$ 410.000,00
Total de produtos	Quantos itens o negócio tem	—	0 itens no negócio
Tempo na pipeline	Tempo desde o cadastro	—	2 dias
Responsável	Usuário que cuida do negócio	—	Sem responsável
Lápis "Editar"	Libera a edição de um campo	—	—
Criar atividade	Abre o cadastro de atividade com o título "Follow-up: {nome}" e o lead já vinculado	—	Ligar amanhã

Dica

Use Criar atividade para não esquecer o próximo contato. A atividade aparece em Atividades.

Atenção

Na edição não dá para trocar a etapa, o funil, o responsável nem o site. Para mudar a etapa, arraste o card.

Atenção

Quando o contato do lead já tem um atendimento, aparece uma coluna de conversa à direita. As mensagens digitadas nela vão de verdade para o cliente, e os botões do atendimento também agem no atendimento real.

Relacionado: Criar oportunidade · Mover cards · Converter ou perder