Kanban de atendimentos

Ver o Kanban

Para que serve: ver os atendimentos (tickets) em cartões, organizados em colunas. Cada coluna é uma etiqueta do Kanban. Os atendimentos sem coluna ficam em Em aberto. É diferente de Oportunidades, que mostra negócios.

Onde encontrar: a tela não tem item no menu. Abra pelo endereço /Kanban ou digite kanban na busca da barra superior.

Passo a passo:

1. Digite kanban na busca da barra superior e escolha o resultado.
2. Escolha a ordem dos cartões em Ordenar por.
3. Se quiser, preencha Data de início e Data de fim.
4. Clique em Buscar.
5. Em cada cartão, clique em Ver Ticket para abrir a conversa.

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Ordenar por	Ordem dos cartões em cada coluna	Não	Número do Ticket
Data de início / Data de fim	Período dos atendimentos mostrados	Não	01/10/2026 a 20/10/2026
Total	Soma dos valores dos cartões da coluna	—	R$ 0.00

Atenção

Arrastar um cartão para outra coluna muda a etiqueta do atendimento e pode enviar a mensagem de saudação da coluna para o cliente. Arraste só quando quiser mesmo mover o atendimento.

Atenção

O botão Atribuir Valor do cartão apaga os outros campos personalizados do contato. Evite usar até a correção.

Configurar as colunas (lanes)

Para que serve: criar e editar as colunas do Kanban. Cada coluna pode ter mensagem de saudação, mídia e tempo para mandar o atendimento para outra coluna.

Onde encontrar: no Kanban, botão + Adicionar colunas (só administrador). Também pelo endereço /TagsKanban.

Passo a passo:

1. No Kanban, clique em + Adicionar colunas.
2. Veja a lista Lanes, com o nome e a quantidade de tickets de cada coluna.
3. Clique em Nova Lane para criar uma coluna, ou no lápis para editar.
4. Clique em VOLTAR PARA O KANBAN para voltar.

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Nome	Nome da coluna	Sim	Proposta enviada
Cor	Cor da coluna	Sim	#0b7a3e
Tempo em minutos para redirecionar para lane	Depois desse tempo, o atendimento vai para outra coluna	Não	60
Lane	Coluna para onde o atendimento vai	Não	Follow-up
Mensagem de saudação da lane	Mensagem enviada ao cliente quando o atendimento entra na coluna	Não	"Recebemos sua proposta!"
Mídia	Arquivo enviado junto com a saudação	Não	catalogo.pdf
Voltar para Lane após retomar atendimento	Coluna para onde o atendimento volta quando o cliente responde	Não	Em negociação

Dica

A lista de colunas não se atualiza sozinha. Recarregue a página para ver mudanças feitas por outra pessoa.

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