Carteiras de clientes

A carteira liga um contato a um atendente e a uma fila. Com a opção de carteira ligada, as conversas novas desse cliente vão direto para o dono da carteira.

Ver as carteiras

Para que serve: saber quem é o atendente responsável por cada cliente.

Onde encontrar: a tela não tem item no menu. Abra pelo endereço /wallets.

Passo a passo:

1. Digite o nome ou o número do contato em Buscar contatos....
2. Para ver a carteira de um atendente, escolha o nome dele em Filtrar por Usuário.
3. Veja na tabela o Usuário e a Fila de cada contato.

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Buscar contatos...	Procura pelo nome ou número do contato	Não	Ana Souza
Filtrar por Usuário	Mostra só a carteira de um atendente	Não	Todos os usuários

Mudar ou tirar a carteira de um contato

Para que serve: passar o cliente para outro atendente, ou deixar o cliente sem dono.

Onde encontrar: tela Carteiras, coluna Ações de cada contato.

Passo a passo:

1. Clique no lápis do contato. Abre a janela Editar Carteira.
2. Escolha o atendente em Selecionar Usuário.
3. Escolha a fila em Selecionar Fila. Se o atendente tem uma só fila, ela já vem marcada.
4. Clique em Salvar. Aparece Carteira atualizada com sucesso!
5. Para tirar o contato da carteira, clique na lixeira e confirme em Confirmar Exclusão.

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Selecionar Usuário	Atendente dono do cliente	Sim	Maria
Selecionar Fila	Fila em que as conversas do cliente entram	Sim	Comercial

Dica

Na conversa, o menu ⋯ do topo tem Vincular à minha carteira. Ele põe o cliente na sua carteira, na fila da conversa. Esse item só aparece quando a opção de carteira está ligada e o contato ainda não tem dono.

Atenção

A carteira só manda as conversas para o dono quando a opção Mover automaticamente cliente para carteira está ligada. Veja Configurações de atendimento.

Relacionado:

• Configurações de atendimento
• Contatos
• Filas