Leads convertidos

Leads convertidos é o cadastro dos clientes que já fecharam negócio. Ele fica separado do quadro de Oportunidades.

Ver a lista de clientes convertidos

Para que serve: encontrar rápido os clientes que já compraram e os dados de cada um.

Onde encontrar: menu lateral, grupo Relacionamento, item Leads convertidos.

Passo a passo:

1. Clique em Leads convertidos no menu lateral.
2. Use a busca Buscar empresas... ou os filtros Setor, Responsável, Contato e Período. Depois de escolher, clique em Aplicar.
3. Clique numa linha para abrir os detalhes do cliente, com as abas Informações, Atividades, Projetos e Observações.

No celular, a tabela rola para o lado.

Veja em ação

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Busca	Procura pelo nome da empresa	Não	Imobiliária
Setor	Mostra só um setor	Não	Tecnologia
Responsável	Mostra só os clientes de um usuário	Não	Seu nome
Contato	Mostra só os clientes ligados a um contato	Não	Ana Souza
Período	Hoje, 7 dias, 30 dias, 90 dias ou datas à sua escolha	Não	30 dias

Atenção

A lista mostra só os 20 primeiros registros. Use a busca e os filtros para achar os demais.

Atenção

A aba Observações ainda não guarda o texto: ele se perde ao fechar. Anote as informações importantes no campo Descrição do cadastro.

Cadastrar ou editar um cliente

Para que serve: registrar um cliente que fechou negócio, com os dados da empresa.

Onde encontrar: botão verde + no canto inferior direito, ou lápis (✏) na coluna Ações para editar. O cadastro também abre pelo botão Criar empresa ao concluir uma venda.

Passo a passo:

1. Clique no + (1). Abre o formulário Nova Empresa.
2. Digite o nome da empresa e o setor.
3. Preencha os dados que tiver: telefone, e-mail, CNPJ/CPF, responsável, endereço, site e descrição.
4. Em Contato Vinculado, escolha o contato do cliente, se houver.
5. Clique em Salvar.

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Nome da empresa	Nome do cliente	Não (recomendado)	Imobiliária Exemplo
Setor	Ramo de atividade	Não	Imobiliário
Telefone, Email	Contatos do cliente	Não	nome@empresa.com.br
CNPJ/CPF	Documento do cliente	Não	00.000.000/0001-00
Responsável	Usuário que atende o cliente	Não	Seu nome
Endereço, Cidade, Estado	Endereço do cliente	Não	São Paulo / SP
Website	Site do cliente	Não	https://exemplo.com.br
Data de entrada	Quando virou cliente. Padrão: hoje	Não	20/10/2026
Descrição	Observações	Não	Comprou cobertura em Moema
Contato	Contato do CRM ligado ao cliente	Não	Ana Souza

Atenção

A lixeira (🗑) da coluna Ações apaga o cliente na hora, sem pedir confirmação. Confira a linha antes de clicar.

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