Tema
Glossário
Não entendeu uma palavra do sistema? Procure aqui. Cada termo tem uma explicação curta e o link para a página que mostra como usar.
| Termo | O que é | Onde ver |
|---|---|---|
| Agente de IA | Assistente que responde clientes sozinho no WhatsApp, seguindo as instruções que você escreve. | Agentes |
| Aguardando | Aba das conversas que chegaram e ainda não foram aceitas por ninguém. | Atendimento |
| API Oficial | Conexão do WhatsApp feita pela Meta (WhatsApp Business Platform), sem QR Code. Exige Templates aprovados para iniciar conversas. | Conexões |
| Atendendo | Aba das conversas que você já aceitou e está respondendo. | Atendimento |
| Atendimento (ticket) | Uma conversa com um contato. Ela passa por Aguardando, Atendendo e Finalizadas. | Atendimento |
| Atividade | Tarefa com data: ligação, reunião, follow-up. Pode ficar ligada a um contato, a uma oportunidade e a um projeto. | Atividades |
| Automação (fluxo) | Sequência de passos montada em blocos, que o sistema executa sozinho: mandar mensagem, perguntar, esperar, transferir. | Automações |
| Brain.AI | O assistente do CRM. Você escreve o que quer ("mostre os leads parados há 7 dias") e ele consulta ou faz por você. | Brain.AI |
| Campanha | Envio da mesma mensagem para uma lista de contatos, numa data marcada. | Campanhas |
| Carteira | Grupo de contatos que pertence a um atendente. As conversas desses contatos vão direto para ele. | Carteiras |
| Conexão (canal) | Um número de WhatsApp, uma conta do Instagram/Facebook ou outro canal ligado ao CRM. | Conexões |
| Contato | Pessoa ou empresa com quem você conversa. Guarda nome, telefone, e-mail e histórico. | Contatos |
| Créditos | Saldo usado pelos recursos de IA, como o Brain.AI. Cada pergunta consome um pouco. | Créditos do Brain |
| Etapa | Coluna do funil, como "Novo contato" ou "Proposta enviada". A oportunidade anda de etapa em etapa até fechar. | Mover oportunidades |
| Etiqueta (tag) | Marcador colorido para organizar contatos e conversas, como "VIP" ou "Orçamento". | Etiquetas |
| Fila | Setor que recebe as conversas, como "Vendas" ou "Suporte". Cada atendente vê as filas a que pertence. | Filas |
| Finalizar | Encerrar a conversa. Ela sai de Atendendo e vai para Finalizadas. | Aceitar, transferir e finalizar |
| Funil (pipeline) | O caminho das suas vendas, dividido em etapas. Cada empresa pode ter vários funis. | Oportunidades |
| Lead convertido | Oportunidade que virou cliente. Sai do funil e passa a ficar na lista de convertidos. | Leads convertidos |
| Lista de contatos | Grupo de contatos usado como público de uma campanha. | Listas de contatos |
| MCP | Forma de outros sistemas de IA usarem os dados do CRM com uma credencial que você cria. | API e MCP |
| Nota interna | Comentário dentro da conversa que só a sua equipe vê. O cliente não recebe. | Nota interna |
| Oportunidade (lead) | Uma possível venda: quem é o cliente, quanto vale e em que etapa do funil está. | Oportunidades |
| Projeto | Conjunto de atividades com começo, fim e progresso. | Projetos |
| QR Code | Código que você lê com o celular para ligar um número de WhatsApp ao CRM. | Conectar o WhatsApp |
| Resposta rápida | Mensagem pronta que você chama com um atalho na hora de responder. | Respostas rápidas |
| Template Meta | Modelo de mensagem aprovado pela Meta. Na API Oficial, é a única forma de iniciar uma conversa ou falar com quem não responde há mais de 24 horas. | Templates Meta |
| Transferir | Passar a conversa para outro atendente ou outra fila. | Aceitar, transferir e finalizar |
Dica
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