Criar uma oportunidade

Criar uma oportunidade (novo lead)

Para que serve: registrar um negócio novo no funil para acompanhá-lo até a venda.

Onde encontrar: em Oportunidades, botão Adicionar Lead no fim de qualquer coluna, ou botão verde + no canto inferior direito da tela.

Passo a passo:

1. Escolha o funil no filtro Pipeline (veja Escolher o funil).
2. Clique em Adicionar Lead na coluna da etapa onde o negócio começa. A gaveta Novo lead abre com essa etapa já marcada.
3. Preencha o Nome. É o único campo obrigatório.
4. Se quiser, escolha um Contato já cadastrado. O telefone dele é copiado para o lead.
5. Preencha o Valor da venda ou escolha os Produtos do inventário.
6. Na seção Pipeline, confira a etapa (Status) e escolha o Responsável.
7. Clique em Criar. O card aparece na coluna escolhida.

Use os botões Todos, Pessoais, Produto, Origem e Notas, no topo da gaveta, para pular direto para uma seção.

Veja em ação

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Nome	Nome do negócio, que aparece no card	Sim	Cobertura - Moema
Telefone	Telefone do cliente	Não	+55 (11) 90000-0000
E-mail	E-mail do cliente	Não	nome@empresa.com.br
Contato	Contato já cadastrado no CRM	Não	Ana Souza
Empresa	Nome da empresa do cliente	Não	Imobiliária Exemplo
Data de entrada do lead	Quando o negócio começou. Padrão: hoje	Não	20/10/2026
Endereço	CEP, Logradouro, Nº, Complemento, Bairro, Cidade e UF	Não	01310-100
Produtos	Itens do inventário. O valor passa a ser a soma deles	Não	1x Consultoria
Moeda	Real (R$) ou Dólar ($)	Não	Real (R$)
Valor da venda	Valor do negócio	Não	R$ 520.000,00
Pipeline	Funil do lead	Não	[DEMO] Funil Imobiliária
Status	Etapa (coluna) do lead	Não	Novo contato
Responsável	Usuário que cuida do negócio	Não	Sem responsável
Site	Site do cliente	Não	https://exemplo.com.br
Canal de origem	Por onde o cliente chegou: WhatsApp, Instagram, Facebook, X, Telegram, SMS, Site, Indicação ou Google	Não	Indicação
Descrição	Observações sobre o negócio	Não	Quer visitar no sábado
Tags	Palavras livres para organizar. Digite e tecle Enter	Não	Cliente VIP

Dica

Para agendar um retorno, crie o lead e depois use o botão Criar atividade na tela de Detalhes do lead.

Atenção

Se você escolher um Contato e mudar o Telefone no lead, o número do contato também muda ao salvar. Confira o número antes de clicar em Criar.

Atenção

Os produtos escolhidos entram no valor e na descrição do lead, mas não ficam guardados como itens. Ao reabrir o lead, a lista de produtos vem vazia.

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