Aniversários

O CRM pode dar parabéns sozinho: manda uma mensagem pelo WhatsApp no aniversário do contato e avisa a equipe no aniversário de um usuário.

Configurar as mensagens de aniversário

Para que serve: não esquecer nenhum aniversário de cliente ou de colega.

Onde encontrar: a tela não tem item no menu. Digite aniversario na busca da barra superior, ou abra o endereço /birthday-settings.

Passo a passo:

1. Em Aniversários de Usuários, ligue Habilitar notificações de aniversário de usuários e escreva a mensagem.
2. Em Aniversários de Contatos, ligue Habilitar envio automático de mensagens de aniversário para contatos e escreva a mensagem. A Pré-visualização mostra como fica.
3. Em Configurações Gerais, escolha o Horário de envio das mensagens e a Conexão WhatsApp para Envio.
4. Clique em Salvar Configurações. Aparece Configurações de aniversário salvas com sucesso!

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Habilitar notificações de aniversário de usuários	Mostra os parabéns para a equipe	Não	Ligado
Criar informativo automático para aniversários de usuários	Cria um aviso para todos os usuários da empresa	Não	Ligado
Mensagem de aniversário para usuários	Texto dos parabéns. Use {nome}	Não	Parabéns, {nome}!
Habilitar envio automático ... para contatos	Liga o envio pelo WhatsApp	Não	Ligado
Mensagem de aniversário para contatos	Texto enviado ao cliente. Use {nome} e {idade}	Sim, com o envio ligado	Parabéns, {nome}! Feliz {idade} anos!
Horário de envio das mensagens	Hora do envio diário	Sim	09:00
Conexão WhatsApp para Envio	Número que envia os parabéns	Sim, com o envio ligado	WhatsApp Comercial

Atenção

Com o envio para contatos ligado, o CRM manda mensagens de verdade todos os dias, no horário escolhido. O contato precisa ter a data de nascimento no cadastro.

Atenção

O botão Testar Mensagem pede o número interno (ID) de um contato e envia uma mensagem real pelo WhatsApp, sem confirmação. Use só com um contato seu.

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