Tema
Converter ou perder uma oportunidade
Concluir a venda (converter)
Para que serve: registrar que o negócio foi fechado. Você pode levar o card para a etapa de ganho e cadastrar o cliente em Leads convertidos.
Onde encontrar: em Oportunidades, ícone de concluir (✓ verde) no canto inferior esquerdo do card.
Passo a passo:
- Clique no ✓ do card. Abre a janela Parabéns pela venda!, com o nome do lead e a etapa de ganho.
- Clique em Avançar para mover o card para a etapa de ganho. Aparece a mensagem "Lead movido para «etapa»".
- Ou clique em Criar empresa para cadastrar o cliente. O formulário Nova Empresa já vem preenchido com os dados do lead.
- Confira os dados e salve. Aparece a mensagem "Empresa registrada em Leads convertidos.".
Veja em ação
![Concluindo a venda do lead [DEMO] Loja - Vila Madalena com o botão Avançar](/assets/gif/oportunidades/oportunidades-converter.gif?v=ed5a65f8c4)
Veja em ação
![Registrando o lead [DEMO] Loja - Vila Madalena em Leads convertidos pelo botão Criar empresa](/assets/gif/oportunidades/oportunidades-criar-empresa.gif?v=f79ca790f2)
Campos e opções:
| Campo | O que é | Obrigatório? | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Avançar | Move o card para a etapa de ganho do funil | — | Fechado |
| Criar empresa | Abre o cadastro do cliente em Leads convertidos | — | Imobiliária Exemplo |
Dica
A etapa de ganho é a primeira cujo nome contém "fech", "ganho", "convert" ou "conclu". Se nenhuma tiver, vale a última coluna. Veja Funis e etapas.
Dica
Criar empresa não tira o card do funil. O lead continua no quadro e o cliente passa a aparecer também em Leads convertidos.
Excluir um lead
Para que serve: tirar do funil um negócio que não vai acontecer ou foi cadastrado por engano.
Onde encontrar: em Oportunidades, ícone ✕ vermelho no canto inferior direito do card.
Passo a passo:
- Clique no ✕ do card. Abre a janela Excluir lead.
- Escolha Somente o lead (o contato continua no CRM) ou Lead e contato.
- Clique em Excluir. Para desistir, clique em Cancelar.
Campos e opções:
| Campo | O que é | Obrigatório? | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Somente o lead | Apaga só o card | Sim (uma das duas) | — |
| Lead e contato | Apaga o card e o contato ligado a ele. Fica indisponível se o lead não tem contato | Sim (uma das duas) | — |
Atenção
A exclusão não pode ser desfeita. Com Lead e contato, o contato e o que depende dele no CRM também são apagados. Na dúvida, escolha Somente o lead.
Dica
Para guardar o histórico de um negócio perdido, crie uma etapa "Perdido" no funil e arraste o card para ela, em vez de excluir. Leads com "perdido" no status saem do quadro, mas continuam na aba Lista e contam no Dashboard.
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