Atividades

Atividades são as tarefas da equipe: ligar para um cliente, enviar uma proposta, marcar uma reunião. Elas ficam num quadro com colunas por etapa.

Quadro de atividades

Para que serve: ver o andamento de todas as atividades num só lugar.

Onde encontrar: menu Trabalho › Atividades, aba Quadro.

Passo a passo:

1. No menu, clique em Atividades.
2. Para procurar, digite no campo Buscar atividades.... A busca olha o título e a descrição.
3. Use Responsável, Empresa e Período para filtrar.
4. Arraste um cartão para outra coluna para mudar a etapa. A mudança é gravada na hora.
5. Clique no cartão para ver e editar os detalhes. Veja Ver e editar uma atividade.

Veja em ação

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Quadro / Lista / Calendário / Dashboard	Formas de ver as atividades.	—	Quadro
Buscar atividades...	Procura pelo título ou descrição.	Não	proposta
Responsável	Mostra só as atividades de um usuário.	Não	Bruno
Período	Atalhos Hoje, 7 dias, 30 dias, 90 dias ou datas de/até. Clique em Aplicar.	Não	7 dias
Colunas	Backlog, Pendente, Em Progresso, Concluído.	—	Pendente

Atenção

A lixeira do cartão exclui a atividade na hora, sem pedir confirmação.

No celular

Criar atividade

Para que serve: registrar uma tarefa nova para você ou para alguém da equipe.

Onde encontrar: botão verde + no canto inferior direito, ou Adicionar Tarefa no fim de uma coluna.

Passo a passo:

1. Clique no botão +.
2. No topo, escolha o Projeto (ou deixe em branco) e o tipo: Tarefa, Ligação, E-mail ou Reunião.
3. Digite o nome da atividade.
4. Se quiser, clique em Adicionar descrição.
5. Escolha o Responsável e o Prazo.
6. Se quiser, defina a prioridade e as Etiquetas. Em Campos, escolha o Contato.
7. Clique em Criar Tarefa.

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Projeto	Projeto ligado à atividade.	Não	Nenhum
Tipo	Tarefa, Ligação, E-mail ou Reunião.	Sim (vem Tarefa)	Ligação
Nome da atividade	Título. Mínimo 3 caracteres.	Sim	[DEMO] Enviar fotos do imóvel
Adicionar descrição	Detalhes da atividade.	Não	Mandar as fotos da sala
Status	Clique no selo para trocar: PENDENTE, EM PROGRESSO.	—	PENDENTE
Responsável	Quem vai fazer.	Não	Bruno
Prazo	Data de início até data de fim. Vem com a data de hoje.	Sim	21/10 até 22/10
Prioridade	Sem prioridade, Baixa, Média, Alta, Urgente.	Não	Alta
Etiquetas	Marcadores coloridos.	Não	visita
Contato	Contato ligado à atividade.	Não	[DEMO] Ana Souza

Dica

Mantenha o nome curto e com um verbo: "Ligar para...", "Enviar...". Fica mais fácil achar no quadro.

Atenção

Para marcar uma atividade como concluída, arraste o cartão para a coluna Concluído. O status escolhido na gaveta ainda não leva o cartão para essa coluna.

Ver e editar uma atividade

Para que serve: conferir os detalhes e mudar um campo sem abrir um formulário inteiro.

Onde encontrar: clique em um cartão do Quadro. A gaveta de detalhes abre à direita.

Passo a passo:

1. Clique no cartão da atividade.
2. Na gaveta, veja o projeto, o tipo, o título, a descrição, o status, o responsável, o prazo, a prioridade e o contato.
3. Para mudar um campo, clique no lápis ao lado dele, altere e confirme. Cada campo grava sozinho e aparece Salvo.
4. Para fechar, clique no X ou aperte Esc.

Veja em ação

Campos e opções:

Campo	O que é	Obrigatório?	Exemplo
Projeto e tipo	No topo da gaveta.	Não	[DEMO] Lançamento Residencial Jardins · Tarefa
Título e descrição	Nome e detalhes da atividade.	Título, sim	[DEMO] Enviar proposta revisada
Status	PENDENTE ou EM PROGRESSO. Para concluir, arraste o cartão para Concluído.	—	EM PROGRESSO
Responsável, prazo e prioridade	Quem faz, até quando e a urgência.	Prazo, sim	20/10/2026 · Sem prioridade
Campos	Contato ligado à atividade.	Não	[DEMO] Fábio Nunes
Criado em	Data de criação. Só leitura.	—	20/10/2026, 17:18

Atenção

Excluir (no rodapé da gaveta) e a lixeira do cartão apagam a atividade na hora, sem confirmação.

Lista

Para que serve: ver as atividades em tabela, uma por linha.

Onde encontrar: aba Lista, no topo da tela.

Passo a passo:

1. Clique na aba Lista.
2. Use a busca e os filtros (Responsável, Empresa, Período) como no Quadro.
3. Confira Título, Tipo, Data e Status de cada atividade.

Coluna	O que é	Exemplo
Título	Nome da atividade.	[DEMO] Reunião de negociação
Tipo	Tarefa, Ligação, E-mail, Reunião ou acompanhamento.	Reunião
Data	Data da atividade.	22/10/2026
Status	Etapa atual, com cor.	Pendente

Calendário

Para que serve: ver as atividades distribuídas no mês, na semana ou no dia.

Onde encontrar: aba Calendário.

Passo a passo:

1. Clique na aba Calendário.
2. Escolha Dia, Semana ou Mês. Use ‹ e › para trocar de período e Hoje para voltar.
3. Clique num dia vazio ou em Criar Atividade para criar uma atividade nova.
4. À direita, o mini-calendário e o quadro Atividade mostram a atividade mais recente, o Total e quantas estão Concluídas.

Dica

Clicar numa atividade do calendário não abre nada. Para ver os detalhes, use o Quadro. Os eventos de agenda ficam em Calendário, no menu.

Dashboard

Para que serve: acompanhar números e o ritmo da equipe.

Onde encontrar: aba Dashboard.

Passo a passo:

1. Clique na aba Dashboard.
2. No topo, veja os indicadores: Total de Atividades, Concluídas, Em Progresso, Atrasadas e Eficiência.
3. Role a tela para ver os gráficos, o Ranking de Responsáveis, o Roadmap de Atividades e os Insights.
4. A busca e os filtros também valem aqui.

Indicador	O que mostra
Total de Atividades	Quantidade, com a média dos últimos 7 dias.
Concluídas	Quantas estão na coluna Concluído e a taxa de conclusão.
Em Progresso	Quantas estão em andamento.
Atrasadas	Prazo já passou e ainda não foram concluídas.
Eficiência	Concluídas sobre o total, com as restantes.
Ranking de Responsáveis	Total, concluídas, eficiência e atrasadas por pessoa.
Atividade por Hora	Em que dias e horários as atividades se concentram.
Insights	Frases automáticas, como alertas de atrasos.

Dica

Filtre pelo Responsável para ver o painel de uma pessoa só.

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